Cov dominoes tsis muaj cores raug ua nyob rau hauv cov saw hlau kev lag luam, thiab txhua daim npav poob qis ua rau cov teeb meem saw tshiab.
Raws li kev tshawb fawb los ntawm Goldman Sachs cov ntaub ntawv tshaj tawm, ntau li 169 qhov kev lag luam thoob plaws ntiaj teb muaj kev cuam tshuam rau qee yam los ntawm kev tsis txaus ntawm cov nti, los ntawm cov khoom lag luam steel, kev ua vaj tse kom txog huab cua txias tsim, thiab txawm tias kev tsim cov tshuaj ntxuav tes.
GG quot; Lub ceeb txog nti tawm tsis txaus ua rau txhua lub tuam txhab muaj kev txiav txim, zoo li lub tsev tso zis tsis txaus, tab sis ntawm qhov ntsuas loj." Tesla tus tsim Elon Musk tau hais rau hauv Twitter thaum Lub Rau Hli 2.
Txawm li cas los xij, raws li kev xav tag nrho ntawm ntau cov chip tsim kev lag luam cov kws tshaj lij, qhov kis loj ntawm cov khoom siv thiab kev thov rau Tuam Tshoj' s chip peev txheej ntau lawm yuav txuas ntxiv rau ob xyoos lossis ntau dua.
GG quot; Qhov kev sib puag ncig ntawm lub nti tsis txaus yog qhov txiaj ntsig npauj npaim Teb Chaws Asmeskas kev txiav txim ntawm Huawei. Huawei tau dhau los ua tus npauj npaim uas flaps nws tis thiab ua rau nag xob nag cua." Tus kws tshaj lij los ntawm Yitong Network tau hais rau Tus Caij Tsheb Xov Xwm uas nws tau txiav txim. Yitong tau koom nrog hauv kev pabcuam cov saw txuas tau ntev, sib cuam tshuam nrog cov dej ntws sab hauv thiab sab hauv qis, thiab paub txog qhov kev hloov maj mam hloov hauv txhua qhov txuas ntawm cov khoom lag luam semiconductor.
Nws txheeb xyuas tias thaum Huawei raug pom zoo los ntawm Tebchaws Meskas, txhawm rau kom paub tseeb tias kev lag luam txuas mus ntxiv, lub sijhawm ua khoom muag tau txuas ntxiv los ntawm ib txwm nyob rau ib hlis rau ib xyoos ib zaug, uas ua rau muaj ntau ntawm Huawei' kev ua lag luam. Huawei muaj lub ntim loj heev thiab yuav luag muaj qhov xav tau ntawm txhua hom chips.
Tom qab Huawei, lwm cov tuam txhab ua raws kev ntshai, hoarding thiab tiv thaiv lawv tus kheej. Ua ke nrog kev nce ntxiv hauv kev thov ntuj, qhov no ua rau muaj xwm txheej hauv cov kev daws teeb meem tseem tab tom nrhiav tom qab pib xyoo.
Caij cov neeg sau xov xwm tsis ntev los no tau ua kev tshawb nrhiav ntau yam thiab xam phaj nrog qee lub tuam txhab thiab cov chaw tsim khoom ntawm Suav tuam tshoj ua lag luam thiab xav tau sab. Daim ntawv tshuaj ntsuam pom tau hais tias, tam sim no, qhov tsis txaus ntawm daim tawv nyias thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev ntev tsis tau muaj kev cuam tshuam loj heev. Qhov pom zoo yog tias qhov muaj peev xwm ntau ntawm qee qhov chaw tsim hluav taws xob tau ua rau cov nyom xoob. Piv txwv li, lub Hoobkas loj ntawm thoob ntiaj teb tau npaj siab yuav rov pib kev txiav txim rau lub quarter thib plaub.
Qhov no yog los ntawm kev nquag tswj hwm tus kheej ntawm cov nti mov saw, tab sis cov kev cai muaj peev xwm tsuas yog txwv los ntawm ntau yam, thiab nws cov txiaj ntsig kuj yuav fim ib lub qab nthab. Txhawm rau kom rov qab ua qhov tsis txaus ntawm lub ntiaj teb qhov tseem ceeb tsis txaus, txhua tus neeg yuav tsum tau ua ntau ntxiv nyob rau hauv kev txuas ntxiv rau tus kheej kev tswj hwm ntawm cov khoom xa khoom.
Vim tias tsis muaj sijhawm, MCUs, uas yog lub hauv paus pib ntawm kev sib tw nqi, yog tam sim no madly nqe-nce. Qee qhov MCU tus nqi nce txawm nce 10 zaug thiab tseem tshuav khoom hauv Tshuag. Cov xwm txheej no yog tshwj xeeb hauv cov khoom lag luam hauv tsev.
Kuj tseem muaj qhov tshwm sim uas tau ua rau qhov kev sib kis tsis tu ncua los txog tam sim no. Vim tias cov khoom tsim muaj ntau ntu ntawm cov khoom siv, xws li cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev, cov nti yuav siv suav nrog MCU, lub zog tswj nti, ntse lub zog hluav taws xob, kev sib txuas lus nti, ntsuas kub thiab av noo sensor, thiab lwm yam. Qee lub sijhawm tsis muaj qhov tsis txaus MCU lossis hluav taws xob tswj nti, thiab cov khoom tsis tuaj yeem tsim ib qho nkaus.
02 qhov tseeb thov lossis tsis thov cuav
GG quot; Puas muaj cov neeg xav tau tiag tiag?" Wang Li xav tsis thoob.
Nws tau hais tias qee tus neeg muas zaub thaum chiv thawj tso qee cov khoom muag hauv lub hoobkas, tab sis lawv tau tshem tawm sai sai, thiab lawv tseem niaj hnub caum cov khoom.
GG quot; Cov khoom muag mus qhov twg? Puas muaj kev thov tiag tiag?"
Qhov laj thawj yog ob zaug. Ntawm ib sab tes, qhov kev thov xav tau nce ntxiv; ntawm qhov tod tes, tus txiv neej tsim hoarding ntawm cov khoom muag tau exacerbated khoom tsis txaus. Kev nyiag khoom ntawm cov khoom tau ua rau ntau qhov tsis txaus ntseeg, uas kuj dhau los ua ib qho laj thawj tseem ceeb rau tus nqi nce.
Kev txiav txim siab ntawm ntau tus neeg hauv kev lag luam yog tias yog tsis muaj ib qho kev mob tshwm sim sai thiab qhov tsis paub txog kev xaiv nom tswv thoob ntiaj teb, qhov kev thov los ntawm kev txhim kho kev lag luam yuav tsis ua rau qhov tseem ceeb tsis txaus.
Qhov kev loj hlob txhua xyoo ntawm chip kev lag luam yog nyob hauv 15%, thiab qhov txiaj ntsig kev loj hlob no yog qhov ib txwm nyob hauv ib txwm muaj ntawm kev lag luam. Raws li cov ntaub ntawv ntawm IBS, kev soj ntsuam thib peb thiab cov koom haum pab tswv yim, qhov kev loj hlob txhua xyoo ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb kev lag luam nplai txij xyoo 2018 txog 2030 yog pib nyob hauv 10%. Tam sim no, kev tsim muaj peev xwm ntawm wafer foundries nyob rau hauv Suav teb loj yog nthuav dav, tab sis cov kws tshaj lij ntawm Yitong Network ntseeg tias qhov no tsis txaus rau kev loj hlob ntawm kev thov. Nws hais tias qhov kev txiav txim rau ntau lub tuam txhab nws tau ntsib nrog tau plaub zaug lub peev xwm ntau lawm.
Kev khaws cov khoom lag luam yog qhov tseem ceeb vim li cas ntawm kev tsis txaus ntawm daim tawv nyias. Qhov dav dav thiab ntau yam ho tau ua qhov teeb meem no.
Noj tus neeg siv khoom hluav taws xob ua piv txwv. Lub voj voog khoom muag ib txwm yog ib hlis, tab sis lub sijhawm no ntau lub tuam txhab khaws cia nyob rau txhua xyoo. Qee tus neeg muab tus lej them nyiaj rau tus tshaj xo los ntawm Caijing. Raws li cov txheeb cais ntawm Counterpoint, koom tes tshawb nrhiav cov ntaub ntawv thib peb, Huawei lub xov tooj ntawm tes tau kwv yees 16% ntawm cov xov tooj txawb thoob ntiaj teb xyoo 2019. Yog tias Huawei nthuav nws cov khoom khaws cia 10 zaug, cov khoom lag luam thoob ntiaj teb lub xov tooj ntawm tes yuav raug txo. Yuav' t khaws.
Ntxiv rau lub tuam txhab' s hoarding tus cwj pwm rau kev tiv thaiv ntawm nws tus kheej xav tau, cov khoom tso tawm ntawm tus neeg sawv cev kuj tseem tsis tau paub meej. Cov chaw ua haujlwm loj xws li Infineon thiab ST muag los ntawm cov neeg sawv cev hauv Suav teb. Yog li ntawd, tus neeg saib xyuas lub phiaj xwm txoj haujlwm tuaj yeem paub qhov xav tau cov qauv thiab peev xwm npaj rau xyoo tom ntej. Yog tias lawv pom tias qhov kev thov muaj peev xwm ntau dua li cov phiaj xwm muaj peev xwm, lawv yuav npaj cov khoom seem thiab tso cov khoom hauv qhov tsim nyog. Cov nqi tau hloov pauv hauv tus txheej txheem no.
Song Junwei cov neeg siv khoom tau tso ib qho kev txiav txim rau tag nrho pawg thawj coj saib, thiab lawv yuav tsum hais tus nqi rau tib hnub, vim hais tias cov ntawv sib dhos yuav siv tsis tau mus txog tag kis. Nti ob daus las tej zaum yuav dhau los ua 4 daus las rau hnub tom qab, lossis txawm tias 10 duas las." Qhov no tsis zoo, thiab nws ua phem rau cov qhua tuaj noj mov ntau."
Nws hais tias, qhov lawv tuaj yeem ua tam sim no yog los qhib cov channel ntawm lub ntsiab nti rau cov neeg yuav khoom, sib tham tus nqi nrog cov qhua, thiab xyuas kom meej tias tus nqi yuav raug kaw nyob rau xyoo tom ntej.
03 Tsawg khoom siv saw saw kev tswj tus kheej muaj peev xwm
GG quot; Kuv peb qhov tseem ceeb tshaj plaws: kev muaj peev xwm, thiab peev xwm" ;.
Zhang Xin, tus thawj coj ntawm SMIC North, tau hais ntawm Shanghai International Semiconductor Exhibition tam sim no.
Cov khoom lag luam tsis txaus ua rau muaj kev sib tw rau tag nrho cov saw khoom. Cov lus teb tseem ceeb ntawm cov saw hlau xa khoom yog tias nws tsis tuaj yeem zaum twj ywm thiab xav tau nthuav dav ntau lawm.
Mainland Tuam Tshoj tau dhau los ua lub hauv paus ntawm lub peev xwm tsim khoom no thiab kev thov. Cov nti ua cov txheej txheem ntawm MCU ua raws li 8-nti wafers. Ntxiv rau lwm qhov kev xav tau, kev tsis txaus ntawm cov chips lub sijhawm no tsuas yog nyob hauv 8-nti wafers.
Tsis muaj ntau lub hauv paus rau 8-nti wafers txawv teb chaws, thiab lawv feem ntau yog IDM cov chaw tsim khoom, xws li Infineon, TI, STMicroelectronics, thiab lwm yam Hauv Taiwan, txawm hais tias cov chip loj pom xws li TSMC (NYSE: TSM) thiab ASE tseem yuav ua qee lub hauv paus rau 8-ntiv tes wafers, kev txiav txim yuav tsis hloov pauv hloov, feem ntau yog rau qee tus ruaj loj cov neeg muas zaub. Ntxiv mus, cov txheej txheem tsim khoom siab heev muaj kwv yees li ib nrab ntawm TSMC' s muaj peev xwm ntau lawm, thiab nws nyuaj kom muaj peev xwm ntau lawm. Nws tuaj yeem pom los ntawm cov nyiaj tau los ntawm txhua tus txheej txheem ntawm TSMC hauv thawj peb lub hlis xyoo 2021 uas cov txheej txheem loj dua 28 nanometers (suav nrog 28 nanometers) suav txog 37% ntawm nws cov nyiaj.
Tus tsim lub tuam txhab ntsib ntsej muag cov ncauj lus thiab daim ntawv thov kev pabcuam. Qee lub tuam txhab Suav tsim yuav xaiv loj hlob ua ke nrog Suav chip foundries, sib koom ua ke tsim cov kab ntau lawm thiab cov khoom lag luam iterate.
Tsis tas li ntawd, vim muaj kev tsis ruaj khov ntawm kev thaj yeeb kev thaj yeeb thoob ntiaj teb thiab qhov cuam tshuam ntawm qhov muaj mob sib kis, kev khiav lag luam ntawm cov tuam txhab nrhiav hluav taws xob nyob txawv teb chaws tsis siab, thiab qee qhov kev txiav txim txawv teb chaws tau xa mus rau Tuam Tshoj av.
Nws' s tsuas yog hais tias cov khoom lag luam txawv teb chaws muaj ntau dua qhov xav tau ntawm kev siv thiab cov khoom ua tau zoo, thiab tsuas yog qee qhov chip pob zeb nyob hauv Suav teb loj tuaj yeem ua kom tiav. Yog li no, thaum thawj cov tuam txhab tsim khoom lees txais txawv teb chaws kev txiav txim siab thiab lawv lub peev xwm ntau lawm yog tag nrho cov khoom muag, qee qhov kev txiav txim rau cov khoom qis thiab nruab nrab yuav tseem raug xa mus rau cov khoom lag luam me me.
Ntxiv rau kev tsim khoom lag luam, tseem muaj cov hauv kev tsim khoom thiab khoom siv.
Thaum cov chaw tsim khoom tsim tawm, qhov ntws tawm thiab nqes thiab txoj kab kev lag luam yuav maj mam tsim." Qhov twg cov kab tsim tawm txav, cov khoom tsim khoom lag luam yuav ua raws nws." Shengmei Semiconductor Tus Thawj Coj Wang Hui tau hais ib zaug rau xyoo no' s Shanghai International Semiconductor Exhibition xyoo no.
Yav dhau los, feem ntau ntawm cov tshuab hluav taws xob tiv thaiv semiconductor tau nyob hauv Asmeskas. Tom qab, tom qab kev txhim kho ntawm Japanese semiconductors, pab pawg ntawm cov khoom lag luam tau tsav. Nws ntseeg hais tias yog tias Tuam Tshoj' s semiconductor kev lag luam qis qis dua, cov cuab yeej tsim khoom yuav maj mam ua ib qho kev lag luam thiab pib ua lag luam qeeb.
Saib thoob ntiaj teb, lub Hoobkas 8-inch muaj yuav luag tsis muaj cov khoom siv tshiab, thiab tus nqi ntawm cov khoom siv thib ob tau nce ob npaug. Yog hais tias tus nqi ntawm 8-nti wafer khoom tsis tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig rau ob qho khoom siv thiab cov chaw tsim khoom siv, qhov ua tau ntawm cov khoom siv hluav taws xob thoob ntiaj teb cov khoom lag luam cov khoom loj ntawm cov khoom lag luam loj ntawm 8-nti fab yog qhov tsawg heev. Cov cuab yeej siv no feem ntau tsis tas yuav siv tshuab thev naus laus zis ntau, uas yoojyim rau cov khoom siv thiab cov nroj tsuag cog hauv Suav teb loj.
Cov cuab yeej siv hauv tsev tau nce qhov kev sib tw yeej tus nqi hauv ob xyoos dhau los. Raws li Lub Peb Hlis 2020, ntawm 58 tus txheej txheem khoom siv tso tawm los ntawm Huali Kev Sib Tham Ua Ntu II, 13 tau tsim kho hauv tsev, nrog thaj chaw hauv av ntawm 22%. Ntawm 376 cov txheej txheem cov cuab yeej tso tawm los ntawm Yangtze Dej Cia, 38 yog cov khoom lag luam tsim hauv tsev, nrog thaj tsam ntawm 10%.
Lub taub hau ntawm kev tshawb nrhiav thiab kev txhim kho ntawm cov khoom lag luam tiv thaiv kev lag luam hauv tebchaws tau hais rau tus neeg sau xov xwm ntawm Caijing tias lawv tau muab thawj cov khoom siv MOCVD ntawm Tuam Tshoj Micro Semiconductor. MOCVD yog cov khoom siv tseem ceeb hauv LED kev tsim khoom, thiab tus nqi yuav khoom feem ntau suav tau ntau dua ib nrab ntawm tag nrho cov peev hauv cov kab LED tsim tawm. Niaj hnub no, lawv tsis tsuas yog nkag mus rau hauv cov khoom xa khoom ntawm Sanan Optoelectronics, tab sis kuj muab cov khoom lag luam tsim MOCVD hauv Tebchaws Yelemees.
Thaum nthuav dav ntau lawm, cov kev pheej hmoo tseem muaj.
Coob tus neeg hauv kev lag luam tau hais tias Tuam Tshoj cov av loj feem ntau yog" yauv" thaum txhim kho kev lag luam semiconductor. Zhang Rujing, tus tsim ntawm SMIC thiab tus thawj tswj hwm ntawm Qingdao Xinen, tau hais hauv kev sib tham tshwj xeeb nrog tus neeg sau xov xwm los ntawm Caijing tsis ntev los no hais tias nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj kev sib npaug ntawm kev tswj hwm pheej hmoo thiab ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev muaj peev xwm ntau lawm.
Nws tau tham nrog ntau tus kws tshaj lij kev lag luam yuav ua li cas txhawm rau txhim kho kev tswj hwm thiab kev tswj hwm, thiab tau hais kom cov xwm txheej lub luag haujlwm thiab kev pheej hmoo thiab tswj. Piv txwv li, yog tias cov peev txheej tsawg dua li 1 billion yuan, nws yuav tsum raug foob raws li cov qauv uas twb muaj lawm; yog tias tsoomfwv nqis peev tsawg dua li qee qhov nyiaj, nws yuav tsum raug coj los ntawm cov chaw muaj feem cuam tshuam hauv nroog thiab chaw lis haujlwm hauv Lub Nroog thiab Lub Chaw Haujlwm. Cov nyiaj ntau dua yog tswj hwm los ntawm qib siab dua Kev Nyab Xeeb thiab Kev Hloov Kho Kev Ua Haujlwm. Raws li kev lag luam ntiag tug lossis cov tuam txhab lag luam txawv teb chaws (piv txwv li, cov peev txheej ntiag tug ntau dua 80%, thiab cov peev tag nrho tsawg dua 9.9 billion yuan), vim tias tsoomfwv suav tias qhov kev pheej hmoo tsawg dua, lub qhov rais kev taw qhia tuaj yeem ua kom zoo.
Zhang Rujing' s qhov kev xav pom yog tias qhov no tuaj yeem ua tiav txoj kev pheej hmoo tiv thaiv kev tswj hwm, lub luag haujlwm ntawm lub luag haujlwm, sib zog ua qhov zoo thiab qhov ua tau zoo ntawm lub xeev-tus tswv thiab tus tswv lag luam, txhawb kev tsim kho ntawm cov khoom hluav taws xob zoo semiconductor factories, ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub chaw sib xyaw ua ke thiab kev lag luam semiconductor, thiab ua kom muaj kev vam khom tus kheej thiab vam khom tus kheej. Cov teeb meem ntawm lub peev xwm tsis txaus ntseeg kuj tseem daws tau.