Tsis ntev los no, TSMC tshaj tawm tias nws yuav nce nws cov peev peev ntxiv hauv 2021 los ntawm USD 25-28 billion thaum Lub Ib Hlis Ntuj mus rau USD 30 billion, ntawm uas 80% yuav siv rau cov txheej txheem nce siab xws li 3/5/7 nanometers, 10% yuav siv rau kev lag luam ntim qib siab, thiab 10% yuav siv rau kev lag luam ntim qib siab. Siv rau cov tswv yim tshwj xeeb. Hauv rooj sab laj kev khwv nyiaj hu rau thawj peb lub hlis xyoo 2021, TSMC rov hais dua tias vim tias cov neeg siv khoom lag luam zoo txog kev txhim kho ntawm kev lag luam semiconductor thiab cog lus yuav, lub tuam txhab yuav siv nyiaj $ 100 nais los nthuav cov peev txheej ntau ntxiv los ntawm 2021 txog 2023. Qhov no txhais tau tias kev sib tw txhua xyoo cov nyiaj tau los ntawm USD nyiaj xyoo 2020-2025 yuav nce mus txog 10-15%.
Tab sis ob qho tib si TSMC thiab Intel tau hais meej tias cov khoom siv-xav tau tsis txaus nyob rau hauv kev lag luam semiconductor yuav txuas ntxiv mus txog thaum xyoo 2022, thiab kev nthuav dav yuav tsis tuaj yeem ua kom muaj kev nce siab hauv kev thov, tshwj xeeb rau qee cov txheej txheem paub tab. Hauv ntej, kev lag luam semiconductor tab tom muaj qhov kev xav tau loj-sab kev teeb tsa hloov kho. Yog li ntawd, cov hauv paus loj thiab cov neeg siv khoom lag luam tau nce lawv cov qib khoom noj khoom haus kom paub daws qhov tsis paub tseeb.
Kev muaj peev xwm nthuav tawm thiab maj nrawm hauv qhov xav tau tau rub tus nqi nrhiav cov nqi. Tsis ntev los no, ntau nti pom tau tshaj tawm cov peev txheej nthuav dav. Piv txwv, TSMC nthuav dav nws cov 28-nanometer cog hauv Nanjing, UMC 28-nanometer cog hauv Tainan ntau lawm, thiab Vanguard nrhiav tau 200-mm tsob nroj hauv Hsinchu.
Counterpoint kwv yees tias, uas tau tsav los ntawm cov tshuab hluav taws xob semiconductor no, cov khoom lag luam ntau lawm hauv cov txheej txheem paub tab yuav nce siab. Ob peb xyoos dhau los, txoj kev tsiv teb tsaws chaw txij li 200mm mus txog 300 hli tau qeeb heev, tsis tuaj yeem tshem tawm qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm nruj ntawm cov txheej txheem paub tab. Tam sim no, foundries tau txais tsawg dua thiab kev txhawb nqa qis los ntawm 200mm khoom siv tuam ntxhab. Lub peev xwm tsim khoom tsis tuaj yeem ceev ceev hauv kev thov hauv lub sijhawm luv luv, yog li tus nqi nce siab. Tus nqi ntawm qee cov txheej txheem tau txawm nce ntxiv los ntawm 30-40%, uas tsis suav nrog tus nqi ntxiv ntawm cov qauv tsim qauv uas feem ntau tshaj 10%. Cov nqi yuav nce siab ntxiv hauv 2021. Yuav kom ntseeg tau tias muaj peev xwm ntau lawm hauv 2022, chip tsim tuam ntxhab tau sib tham nrog cov hauv paus. Nws cia siab tias cov nqi yuav nce ntxiv mus yam tsawg kawg 10-20%.
Intel kuj tseem xav txog lub zeem muag ntawm kev lag luam thiab kwv yees kev lag luam xav tau yav tom ntej. Intel tau twv txog qhov kev xav tau ntawm kev ua lag luam loj, IDM 2.0 lub tswv yim thiab cov peev txheej thev naus laus zis txuas ntxiv, vam tias yuav rov qab los rau nws txoj haujlwm ua thawj coj hauv kev lag luam. Intel kuj tau tshaj tawm qhov kev npaj tsim peev nyiaj txog 20 lab daus las hauv 2021, ib xyoo ntawm 35-40%. Cov nyiaj yuav siv los tsim ob lub chaw tsim khoom lag luam nyob hauv Arizona (tag nrho txog 20 billion US dollars).
5G xov tooj ntawm tes, HPC thiab kev lag luam tsheb txhawb nqa kev nthuav dav ntawm cov hauv paus. Hais txog kev tsav tsheb loj, Counterpoint ntseeg hais tias, kev tsav los ntawm kev hloov pauv ntawm 5G hloov xov tooj ntse, cov xov tooj ntse yuav txuas ntxiv ua lub zog tseem ceeb rau tsawg kawg peb lub xyoos tom ntej no. Txawm li cas los xij, nyob rau xyoo tas los no, txoj kev loj hlob ntawm cov neeg xa khoom smartphone tau qeeb qeeb, uas tsis txaus ntseeg los txhawb cov kev siv peev txheej uas tau tsim los ntawm cov hauv paus ntoo, tsis tuaj yeem lav tus muag khoom muaj peev xwm loj dua.
Counterpoint ntseeg hais tias tsim tawm AI daim ntawv thov, cov khoom siv sib txuas, kev muaj tiag virtual / augmented kev muaj tiag, thiab kev tsim khoom ntse xav tau lub peev xwm super siv nyob rau hauv kev sib txuas lus infrastructure thiab chaw rau huab chaw. Yog li no, HPC yuav loj hlob sai thiab noj ntau qhov tshiab ntxiv hauv ob peb xyoos tom ntej no. Peev Xwm. Intel tau hais tias yuav luag txhua daim ntawv thov tam sim no tshaj tawm cov kev txawj ntse thiab kev paub ua lub tshuab. Ntiaj teb hyperscale cov chaw pabcuam cov chaw pabcuam thiab cov chaw pabcuam daws teebmeem tau nqis peev ntau yam los nthuav cov peev txheej ntau lawm. Qhov no yuav txuas ntxiv txhim kho cov hwj huam suav kom tau raws li qhov kev thov nce ceev ceev rau HPC.
Hauv lwm qhov kev lag luam, nrog qhov nce ntawm kev xav tau ntawm semiconductors hauv lub tsheb thiab V2X ecosystem, tsheb-cuam tshuam txog kev lag luam xws li hluav taws xob tsheb, tsav tsheb tsav tsheb, thiab them cov khoom siv tau cia siab tias yuav haus ntau cov semiconductors. Txawm hais tias TSMC cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tsheb tsuas muaj txog 4% ntawm tag nrho cov nyiaj hauv thawj peb lub hlis xyoo 2021 (cov xov tooj ntawm tes muaj txog 45%, HPC lees paub txog 35%), TSMC tau ua lub lag luam tsheb yog qhov tseem ceeb hauv ob peb xyoos tom ntej no.
Lub 2021 nti foundry nqi nce tau pib qhov kawg, tab sis yuav muaj qhov tshiab ntawm cov nqi nce nqi hauv xyoo 2022. Cov kws tsim qauv nti tau sib tham nrog cov tuam ntxhab rau cov nqi hauv paus thiab kev faib khoom muaj peev xwm. Qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev thov thiab khoom lag luam yuav tsum xav txuas ntxiv rau lwm xyoo, thiab tus nqi yuav nce ntxiv mus yam tsawg kawg 10-20% hauv 2022.
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